Около 68% выпуска еврооблигаций ГТЛК на600млндолларов приобрели иностранные инвесторы

Около 68% крупнейшего выпуска еврооблигаций в ее истории приобрели инвесторы из континентальной Европы, Великобритании, Азии и других регионов, а доля российских инвесторов в размещении составила 32%. Такие данные приводятся в сообщении ГТЛК. Как сообщалось, ГТЛК разместила новый семилетний выпуск еврооблигаций на 600 млн долларов США с минимальной ставкой купона среди всех выпусков евробондов компании — 4,65% годовых. В релизе уточняется, что бумаги были размещены на ирландской бирже Euronext Dublin. Размещение состоялось 3 марта, официальное закрытие сделки и расчеты по ней — 10 марта.

Новость «Успешное размещение еврооблигаций в непростые для рынка времена стало возможным благодаря хорошей репутации ГТЛК и выстроенным отношениям с инвесторами. На фоне высокого международного спроса компания даже увеличила изначальный объем размещения с 500 миллионов до 600 миллионов долларов. ГТЛК присутствует на рынке европейских облигаций с 2016 года и завоевала доверие инвесторов как один из самых надежных российских эмитентов. Только за последний год международные рейтинговые агентства трижды улучшали кредитный рейтинг ГТЛК», — комментирует глава управления инвестиционно-банковских услуг («Ренессанс Капитал» — один из организаторов размещения). На момент размещения нового выпуска еврооблигаций в обращении находилось четыре выпуска евробондов группы ГТЛК общим номинальным объемом 2,05 млрд долларов США, последний из которых был размещен в октябре 2019 года. «Мы продолжим работу в направлении дальнейшего расширения базы инвесторов и диверсификации источников фондирования», — отметил первый заместитель генерального директора ГТЛК .

Продуктовый виджет

Больше интересных историй:

Загрузка...
Будьте вежливы. Отправляя комментарий, Вы принимаете Условия пользования сайтом.

Оставить комментарий

Загрузка...